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Desafíos del Costeo de Intervenciones Comunitarias en LAC
Por: Alejandro Uriza Ferretti
En el ámbito de las intervenciones sociales desde la perspectiva comunitaria, esta realidad es ineludible. Cada acción, cada actividad, cada visita – independientemente de si está financiada por un donante, un gobierno o el propio activista de la sociedad civil – implica un costo que debe ser reconocido y gestionado.
En la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, el costeo de las intervenciones comunitarias es fundamental. No se trata solo de cumplir con los requisitos de financiamiento del Fondo Mundial, sino de entender y valorar todo lo que implica entregar un producto, bien o servicio para alcanzar un resultado efectivo. Al costear adecuadamente, podemos medir nuestra eficiencia (Hacer las cosas de la mejor manera posible, utilizando la menor cantidad de recursos – como tiempo, dinero o esfuerzo) y eficacia (Lograr los resultados o metas que se desean alcanzar), determinar hasta dónde podemos llegar con los recursos disponibles y diseñar estrategias más sólidas y realistas dentro del marco de un proyecto o subvención.
A menudo, un proyecto o una subvención no cubre o financia todos los gastos asociados. Por ello, no es que debamos evitar el costeo; al contrario, debemos diseñar nuestros productos o servicios con claridad y transparencia, costearlos correctamente y reconocer qué es realista o viable financiar con una subvención del Fondo Mundial. Este ejercicio nos permite identificar qué parte del costo puede ser cubierta por otro donante, por el gobierno e incluso por la propia organización o comunidad a través del voluntariado. Además, nos ayuda a clarificar las metas y alcances de nuestros productos o entregables, especialmente en el marco de mecanismos innovadores como el pago por resultados que promueve el Fondo Mundial para aumentar la eficiencia.
En el Contexto de la Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028 y el Ciclo de Subvenciones 7 (CS 7) ¿Cuál es la Relevancia del Costeo?
La nueva Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028 pone un énfasis significativo en “trabajar con las personas y las comunidades para cubrir sus necesidades”. Este enfoque reconoce que las comunidades afectadas por las tres enfermedades están en la mejor posición para identificar sus necesidades y las soluciones más efectivas para abordarlas.
En línea con esta estrategia, el Ciclo de Subvenciones 7 introduce el Anexo 5 como un componente obligatorio en las solicitudes de financiamiento. Este anexo está diseñado para capturar una lista de hasta 20 prioridades de intervenciones recomendadas desde la perspectiva de la sociedad civil y las comunidades más afectadas por las tres enfermedades, incluso si algunas de ellas no se incluyen en la solicitud de financiamiento final presentada al Fondo Mundial.
Desde esta perspectiva, el Anexo 5 tiene un doble propósito: En primer lugar, evaluar la efectividad del diálogo de país, permitiendo al Fondo Mundial entender qué tan inclusivo y representativo ha sido el proceso de planificación, asegurando que las voces de las comunidades sean escuchadas y consideradas. Y, en segundo lugar, obtener una visión más completa de las necesidades de las comunidades. Aunque algunas prioridades no se incluyan en la solicitud final, su identificación ayuda a informar futuras oportunidades de financiamiento y planificación estratégica.
Para facilitar este proceso, se llevan a cabo Diálogos Sociales, espacios exclusivos y previos al diálogo nacional o de país (como se conoce en otros espacios), que también es un requisito para presentar una solicitud de financiamiento. En estos encuentros, las poblaciones clave, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil se reúnen para analizar la situación actual, identificar brechas y priorizar intervenciones. Con frecuencia, el Fondo Mundial, a través de la Iniciativa Estrategia de Participación Comunitaria (antes CRG SI, por sus siglas en ingles), brinda asistencia técnica para apoyar estos diálogos a través de socios técnicos, que movilizados por las plataformas regionales de aprendizaje de la sociedad civil como la Plataforma de Aprendizaje LAC, facilitan estos apoyos a los países.
En mi experiencia como consultor internacional en tema de cooperación al desarrollo y más específicamente en salud pública, he colaborado con organizaciones como International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) para facilitar estos diálogos en varios países latinoamericanos. Hemos trabajado para asegurar que las comunidades tengan las herramientas y el apoyo necesarios para participar de manera efectiva en la identificación y priorización de sus necesidades, así como en el costeo de las intervenciones comunitarias que se han convertido en un complemento de incidencia y planificación de las prioridades de los Diálogos Sociales; lo cual me ha permitido reconocer aún más la relevancia y el papel fundamental de las comunidades y la sociedad civil en el diseño de una solicitud de financiamiento por varias razones:
- Cuando las comunidades participan en la identificación de prioridades y en el costeo de las intervenciones, se genera un sentido de propiedad y compromiso con los resultados. Esto aumenta la probabilidad de éxito y sostenibilidad de las iniciativas.
- Las comunidades conocen de primera mano los desafíos y necesidades locales. Su participación garantiza que las intervenciones sean pertinentes y estén adaptadas al contexto específico, lo que mejora su eficacia.
- Involucrar a las comunidades en el costeo promueve la transparencia en la asignación y uso de los recursos. Esto fortalece la rendición de cuentas y la confianza entre todos los actores involucrados.
- A través de este proceso, las comunidades desarrollan habilidades en planificación financiera y gestión de proyectos, lo que les permite participar más activamente en futuros procesos de financiamiento y planificación estratégica.
Principales Obstáculos y Desafíos para la Participación de las Comunidades en el Costeo de las Actividades Comunitarias
Sin embargo, la participación de las comunidades y la sociedad civil en el costeo de las intervenciones presenta desafíos. Durante los últimos meses, he apoyado a países latinoamericanos en el costeo de intervenciones comunitarias y he identificado diversos obstáculos y desafíos que dificultan la participación de las comunidades:
- Percepción de Complejidad en los Números y el Costeo: Un desafío recurrente es la percepción de que “los números son complejos y no son para ellos”. Muchas comunidades sienten que las matemáticas financieras y el costeo son temas exclusivos para economistas o expertos, lo que genera resistencia y falta de confianza en su capacidad para involucrarse en estos procesos.
- Falta de Claridad sobre Productos y Servicios: Las organizaciones comunitarias a menudo no tienen claro qué constituye un producto o entregable, bien o servicio en sus intervenciones. Sin esta claridad, es difícil identificar y desglosar los costos asociados, lo que impide una planificación financiera efectiva y realista.
- Desconocimiento de Conceptos Económicos Clave: Conceptos como costos fijos y variables, o principios económicos como la Ley de Rendimientos Decrecientes, no son ampliamente comprendidos. Como menciona Joan Tallada en su artículo para la Plataforma LAC en mayo de 2023, una vez superado cierto umbral, obtener cada unidad adicional de resultado en salud será más costoso; es decir, el costo marginal de alcanzar una unidad adicional de resultado en salud aumenta progresivamente. Sin entender estos conceptos, las organizaciones pueden subestimar los recursos necesarios para escalar sus intervenciones.
- Estructuras de Costos Basadas en Presupuestos Disponibles: Muchas organizaciones diseñan sus estructuras de costos en función del presupuesto que un donante está dispuesto a proporcionar, en lugar de basarse en el costo real de los productos o servicios necesarios para generar resultados. Esto puede llevar a una planificación financiera inadecuada y a una asignación ineficiente de recursos.
- Miedo a la Innovación y Cambios en Metodologías: Existe una resistencia natural al cambio y a la adopción de nuevas herramientas o metodologías. La innovación puede percibirse como un riesgo, especialmente si no hay una comprensión clara de los beneficios que puede aportar.
Herramientas y Apoyos Disponibles para Facilitar el Costeo de Intervenciones Comunitarias
Para superar los desafíos mencionados, es fundamental contar con herramientas y apoyos que hagan el proceso de costeo más accesible y efectivo para las comunidades y la sociedad en su expresión más amplia de representación. Aquí es donde entra en juego la adaptación de herramientas específicas al contexto latinoamericano.
Tuve la oportunidad de adaptar la herramienta de costeo original desarrollada por Frontline AIDS para su uso en Latinoamérica. Esta herramienta, que podemos denominar 2.0 diseñada en Excel, busca simplificar y automatizar el proceso de costeo, facilitando su uso por parte de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
Una de las ventajas más significativas de esta herramienta adaptada es la vinculación automática con el Marco Modular del Fondo Mundial. Esto permite que las intervenciones priorizadas durante los diálogos sociales se asocien directamente con los módulos y actividades ilustrativas presentados por el Fondo Mundial en 2022 y actualizados en 2023, en el marco modular1. De esta manera, las organizaciones pueden clasificar sus actividades de acuerdo con las categorías estándar, lo que respalda el desarrollo de la solicitud de financiamiento y asegura una alineación con las expectativas del Fondo Mundial.
La herramienta también ofrece una simplificación en la selección de categorías de costo. A través de menús desplegables de categorías y subcategorías, las organizaciones pueden identificar y clasificar fácilmente los costos asociados a cada intervención, diferenciando entre costos fijos y variables. Esto facilita la comprensión y el manejo de conceptos financieros que antes podían parecer complejos.
Además, permite la determinación de alcances, cantidades y poblaciones objetivo. Es posible especificar el alcance de las intervenciones, las cantidades necesarias y los tipos de población a los que se dirige y el costo unitario para esa intervención. Esto proporciona una estimación precisa de los recursos requeridos, esencial para una planificación efectiva y realista.
La automatización de cálculos es otra característica clave. Con tablas y sumas automatizadas, la herramienta reduce la posibilidad de errores y ahorra tiempo, haciendo el proceso más eficiente y permitiendo que las organizaciones se enfoquen en el impacto de sus intervenciones.
Lo más importante es que la herramienta es adaptable y personalizable para cada país y contexto. Esto la hace relevante y útil para diversas comunidades y realidades, considerando las particularidades económicas y culturales de América Latina y el Caribe. Su diseño simplificado y uso intuitivo la hacen accesible incluso para personas sin formación financiera, rompiendo el mito de que “los números no son para mí”.
Recomendaciones Clave para las Comunidades y Organizaciones
Para las comunidades y organizaciones que están a punto de iniciar los procesos de costeo de intervenciones comunitarias, es fundamental aprovechar las herramientas disponibles que simplifican y hacen más intuitivo este proceso. Utilizar herramientas adaptadas al contexto local facilita la comprensión de los costos y permite una planificación financiera más efectiva. Además, es esencial invertir en la capacitación y desarrollo de capacidades de los miembros de la comunidad en conceptos básicos de costeo y planificación financiera. Esta formación empodera a las organizaciones, permitiéndoles tomar decisiones informadas y gestionar sus recursos de manera más eficiente; un aprendizaje que nos está dejando el acompañamiento recientemente con las organizaciones en Colombia.
La participación en los Diálogos Sociales es otro aspecto crucial. Al involucrarse de manera proactiva, las comunidades pueden asegurar que sus prioridades y necesidades se reflejen en las solicitudes de financiamiento, fortaleciendo su posición frente a donantes y gobiernos. Asimismo, colaborar y establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones y expertos puede enriquecer el proceso, facilitando el intercambio de conocimientos y recursos que potencien el impacto de las intervenciones.
Finalmente, es vital mantener una actitud abierta hacia la innovación y adaptabilidad. Estar dispuestos a adoptar nuevas metodologías y herramientas puede mejorar significativamente la eficacia y eficiencia de las intervenciones. La innovación no solo implica el uso de nuevas tecnologías, sino también la disposición para replantear enfoques y estrategias en función de las necesidades cambiantes y las lecciones aprendidas. Al integrar estas recomendaciones, las comunidades y organizaciones estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos y maximizar el impacto de sus esfuerzos en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
¡Invitamos a todas las organizaciones y comunidades a explorar estas herramientas y unirse en este camino hacia una respuesta más efectiva y sostenible contra el VIH, la tuberculosis y la malaria!